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關于理財規劃師職業資格培訓班招生簡章

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  • 開課時間:2008年09月01日 09:00 周一 已結束
  • 結束時間:2008年09月19日 17:00 周五
  • 開課地點:北京市
  • 授課講師: 待定
  • 課程編號:39315
  • 課程分類:職業素養
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培訓受眾:

(1)金融從業人士:理財規劃師證書是銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資和理財咨詢等企業從業人員最重要的資質和能力證明文件,是相關企業人員聘用、晉升以及進入外資金融機構重要的資格證書;
(2)企業財務人員:通過培訓和認證,提高企業財務管理人員綜合的理財能力,為企業的理財活動及資本運作提供金融資源和人才保證;

課程收益:

達到理財規劃師的標準。

課程大綱:

一、職業定義:理財規劃師,是運用理財規劃的原理、技術和方法,針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標,提供綜合性理財咨詢服務的專業人員。

二、培訓對象:
(1)金融從業人士:理財規劃師證書是銀行、證券、保險、基金、債券、稅務、擔保、投資和理財咨詢等企業從業人員最重要的資質和能力證明文件,是相關企業人員聘用、晉升以及進入外資金融機構重要的資格證書;
(2)企業財務人員:通過培訓和認證,提高企業財務管理人員綜合的理財能力,為企業的理財活動及資本運作提供金融資源和人才保證;
(3)實力投資人:通過全面系統的綜合理財專業培訓,有效掌握理財規劃知識和技能以及專業工具,助您在投資領域領先一步,收益倍增;
(4)在校大學生:本專業或相關專業學生,有意從事理財規劃師職業的同學;

三 、報考級別:助理理財規劃師、理財規劃師、高級理財規劃師;

四、報考條件:
1、助理理財規劃師(以下條件具備其中之一即可)
(1)連續從事本職業工作6年以上,經正規培訓,并取得結業證書(2)具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業,經正規培訓,并取得畢(結)業證書(3)具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書,經正規培訓,并取得畢(結)業證書(4)具有其他專業大學專科及以上學歷證書,連續從事本職業工作1年以上,經正規培訓,并取得畢(結)業證書。
2、理財規劃師 (以下條件具備其中之一即可)
(1)連續從事本職業工作13年以上(2)取得助理理財規劃師職業資格證書后,從事本職工作3年以上,經正規培訓,并取得畢(結)業證書者(3)具有本專業或相關專業大學本科學歷證書,連續從事本職業工作5年以上,經正規培訓,并取得畢(結)業證書者(4)具有碩士學位(含同等學歷),從事本職業工作3年以,經正規培訓,并取得畢(結)業證書者(5)具有博士學位(含同等學歷),經正規培訓,并取得畢(結)業證書者。
3、高級理財規劃師(以下條件具備其中之一即可)
(1)取得理財規劃師職業資格證書后,從事本職工作3年以上,經正規培訓,并取得畢(結)業證書者。 (2)具有本大學本科學歷證書,連續從事本職業工作11年以上,經正規培訓,并取得畢(結)業證書者。 (3)具有碩士學位(含同等學歷),從事本職業工作7年以上,經正規培訓,并取得畢(結)業證書者(4)具有博士學位(含同等學歷),從事本職業工作5年以上,經正規培訓,并取得畢(結)業證書者。

六、培訓時間、地點、課程教材:
(1) 北京、武漢循環開班,每班限60人
(2) 1.基礎知識:理財規劃基礎、財務和會計基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅務基礎、理財規劃法律基礎、理財規劃工作流程和工作要求
2. 專業知識:風險管理和保險規劃、投資規劃、稅收籌劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃、綜合理財規劃
(3)編寫: 中國就業培訓技術指導中心 ,出版社:中國財政經濟出版社

七、綜合費用:助理理財規劃師2800/人、理財規劃師3800/人、高級理財規劃師4800元/人(含報名費、培訓費、教材
費、鑒定費、證書費等,學生憑學生證可以減免)。

八、報送材料:1、身份證復印件、最高學歷證書復印件(各2份);2、填寫報考申請表、檔案卡、單位證明(各2份);3、近期免冠彩色照片1寸3張、2寸3張。

培訓師介紹:

 
專業老師

本課程名稱: 關于理財規劃師職業資格培訓班招生簡章

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